CRM 2011 Контактная деятельность, перечисленная под руководством

Question

Во-первых, о том, как мы используем нашу ведущую организацию CRM.

Мы относимся к каждому руководству как к потенциальному новому клиенту и подключаем контакты к руководству для каждой продаваемой нами услуги.

Таким образом, у руководства может быть 3 контакта, связанных с ним, 1 является главой ИТ 1, возглавляющей финансы, а 1 - покупателем.

Это хорошо работает, однако любое электронное письмо, отправленное контакту, связанному со свинцом, не отображается в закрытом действии руководства.

Кто-нибудь знает, как связать закрытую активность касательно контакта с закрытой деятельностью свинца. Ведущие и контакты были связаны путем создания поиска в каждом объекте.

Answer 1

Насколько я знаю, используя SDK, мы могли бы использовать рабочий процесс по требованию для повторного открытия закрытого действия, а затем обновить поле «Относительное» до начала, а затем пометить его как завершенное.

Ссылка: http://community.dynamics.com/crm/b/marcellotonarelli/archive/2013/09/02/re-open-closed-task-phone-call-email-or-activities-in-ms-dynamics-crm-2011.aspx

Я надеюсь, что это помогает.