Я добавил компании и контакты в 2011 Dynamic CRM онлайн. Контакты привязаны к компании. Тем не менее, я хочу создать рабочий процесс, который позволяет мне обновлять компанию и добавлять первичный контакт к записи компании, когда полное имя контакта присутствует в активном списке контактов в форме компании. Какие-либо предложения?2011 Dynamic CRM Workflow
Несколько мыслей:
1) Рабочий процесс может быть вызван либо событие, либо лицом, ударяя «Выполнить Workflow.» Из вашего вопроса неясно, хотите ли вы, чтобы этот рабочий процесс выполнялся автоматически или с помощью вмешательства человека («всякий раз, когда полное имя контакта присутствует в списке активных контактов»), это на самом деле означает, что 2 записи связаны друг с другом через «Контакт», Родительский клиент "). Если вы хотите, чтобы он запускался автоматически, вы должны установить его для запуска либо в поле «Создать контакт» или «Обновление родительского клиента» на контакте (или обоих). Если вы хотите, чтобы человек вызывал его, вы просто устанавливали его по требованию.
2) Если вы настроили этот рабочий процесс, это означает, что новый контакт всегда будет перезаписывать существующий контакт в форме учетной записи в качестве «Первичного контакта». Это не всегда целесообразно. Вероятно, вы хотите включить проверку в рабочий процесс только для запуска, если это поле не содержит данных, иначе остановите рабочий процесс.