Я знаю в CRM 2011 вы не можете convert a contact to lead. Возможно ли это в CRM 2013.Контакт с ведущим в CRM Dynamics 2013
Простыми словами я создал контакт и сгруппировал его в учетной записи. Я хотел бы преобразовать этот контакт, чтобы вести, чтобы я мог сделать запись о продаже.
Странно все ведущие пакет CRM обеспечивает это, в 2011 году его не доступен он там в 2013 г.
Эта функция не доступна из коробки. Тем не менее, существует ряд способов реализации этого.
Самый простой способ - создать рабочий процесс «По требованию», который создает Lead с информацией из Contact. Это можно запустить вручную против конкретных контактов - поскольку я полагаю, вы не хотите делать это для каждого контакта.
Альтернативой является использование SDK, вы можете создать Свинец из информации в контакте и иметь кнопку ленты, чтобы вызвать код SDK.
Как правило, вы конвертируете (квалифицируете) Свинец в учетную запись, контакт и/или возможность. Необычно преобразовать контакт в ведущий.
Я думаю, что ваша проблема - это терминология, а не функциональность.
Если вы хотите записать новую потенциальную продажу существующей учетной записи или контакта, наиболее очевидной задачей было бы создать возможность.
Если по какой-либо причине вы хотите создать потенциальную потенциальную сделку и хотите использовать Lead, чтобы удерживать ее, чтобы вы могли сделать более формальную предварительную квалификацию до того, как вы доберетесь до возможности, то просто создайте Lead, связанный с Контакт и учетная запись. Поскольку там уже есть отношения, вы делаете это холодно, добавляя подконфигурацию в форме «Контакт» или добавляя «Ввод» в навигацию по форме (как и любой другой дочерний объект).
Вам не нужно «конвертировать» контакт, сохранить его как есть и просто добавить еще одну запись, чтобы представить возможную новую продажу.