CRM 2011 - просмотр ведет после изменения поля

Question

Любые идеи или помощь будут оценены по этой проблеме.

У меня есть форма, которую пользователи заполняют. Менеджер хочет знать каждый раз, когда изменяются или обновляются 2 поля. Например, у нас есть 2 поля, которые telesales должны заполнять, чтобы квалифицироваться как KPI.

Мне нужно создать представление, которое отображает все ссылки, которые пользователь редактировал в определенном поле. Без создания рабочих процессов для заполнения поля, когда это конкретное поле редактируется, кто-нибудь знает, как я могу это сделать.

Конечный результат - это ежедневный просмотр, который показывает, что эти поля редактируются в этот день, а не только редактируемые формы.

благодаря

Answer 1

С целью вы можете показать выводы, которые были изменены в тот же день и приводят где некоторая комбинация этих двух полей имеют диапазон значений, но вы не можете надежно объединить два т.е. приводит где либо/или эти 2 поля были изменены сегодня.

Варианты я могу думать:

Создать скрытое поле, которое получает набор с текущей датой с помощью настраиваемого JS или плагин, если условие изменения 2 поля выполнено. Тогда представление может использовать скрытое поле.

Как говорит Гвидо, создайте рабочий процесс, который запускает сообщение электронной почты менеджеру, когда выполняется условие поля 2, объясните, почему это улучшение, потому что он получает уведомление в реальном времени (ничего себе!) И спокойно забывает о представлении.

Обновление: другой вариант может состоять в том, чтобы перехватить выборки из выборки с помощью плагина и сделать там необходимую логику, но ... вы все еще не знаете наверняка, когда поле изменилось, просто все запись. В crm есть встроенная функция аудита, которую я никогда не использовал, но, возможно, это могло бы дать вам необходимую информацию, когда поле изменилось.

Answer 2

Я хотел избежать добавления рабочих процессов, поскольку я уже использую довольно много для ведущего объекта.

Похоже, что вариант рабочего процесса - единственный способ.

Спасибо за отзывы всех пользователей. Я хотел проверить, что я не пропустил какой-то очевидный ответ и создал рабочие процессы ради него.

cheers