DocuSign for Salesforce - относящийся к закрытой записи возможности или цитаты

Question

У нас есть ситуация, когда некоторые из наших документов DocuSign не подписываются в системе DocuSign. У нас есть кто-то, кто управляет этими «бумажными подписями», а затем загружает их в DocuSign, который подключается к Salesforce.

Нам нужно связать эти конверты либо с возможностью, либо с предложением, чтобы они заполнили поля этих записей.

При создании конверта у нас есть опция «Связать с Salesforce»: Leads, Contracts, Opportunities и т. Д. Мы пытались использовать Возможности, а затем использовали поиск, чтобы найти возможность, чтобы прикрепить его. Однако, если функция Opportunity находится в закрытом состоянии (что составляет 99% времени), она не будет отображаться в поиске для выбора.

Мы могли бы также прикрепить к котировке, однако нет возможности использовать Salesforce Connect для связи с этим объектом.

Кто-нибудь знает обходное решение для этого, которое по-прежнему позволит нашим пользователям загружать через DS и подключаться к соответствующей записи?

Спасибо,

Shannon

Answer 1

Он не будет, к сожалению, работать с закрытыми опс или кавычки.

Единственный способ, которым я могу это сделать, - добавить необязательный envelope custom field в ваш аккаунт под названием ## SFOpportunity и при загрузке этого мокрого подписанного документа в DocuSign добавить objectID в качестве этого настраиваемого поля конверта (так как управление пакетом относится к соответствующим объектам при отправке из SFDC).

Это немного ручного процесса, но он должен работать.