Я недавно унаследовал очень грязную систему Dynamics CRM от своего предшественника. Я хочу очистить способ, которым наша компания перемещается по Аккаунтам. На данный момент есть 3 вида и одна форма с линиями кода javascript с 2000 (преувеличением)!Запрос на консультацию: категоризировать организацию счета
Мы классифицируем счета на три типа; TypeA, TypeB, TypeC. Это контролируется опцией Drop Down. После выбора экран скрывает/показывает в зависимости от него. Это означает, что у нас очень широкая таблица AccountExtensionBase. Я принимаю, что мне придется жить с этим, так как меня заставили поверить, что создание расширения 1..1 не так просто, как кажется?
Что я хотел бы сделать, это изменить меню «Рабочее место -> Клиент» в правой части CRM. Я хотел бы добавить три интерактивные опции, так что будет читать
Клиентов
- Счет
- TypeA
- TypeB
- TypeC
- Контакты
После нажатия, например, «TypeA», пользователь должен перейти к «TypeA» acco unts, которые фильтруются заранее определенным представлением. Затем любой запрос формы учетной записи из этого представления перенаправляет пользователя на конкретную форму «TypeA», которую я еще не создал.
Я прочитал эту статью здесь Crm 2011 - How to set a default form depending on attribute value (without using Javascript)?, что является хорошим примером того, как перенаправить формы. Тем не менее, я не уверен, как справиться с этим из запроса «Новый», поскольку раскрывающийся список еще не заполнен.
Есть ли способ построить эту концепцию в CRM? Мне трудно получить какие-либо приличные результаты Google, поскольку я не уверен в том, какую терминологию я должен использовать.
Любая помощь или ссылки на подходящие гиды были бы чрезвычайно оценены. Спасибо.
Я очень сомневаюсь, что это выполнимо, и я уверен, что «зависящее от контекста» поведение, связанное с «новой» формой в зависимости от вида, не является. Им нужно настраиваемое веб-приложение для настройки в глубину. – Alex