Как классифицировать потенциальных клиентов в sugarCRM?

Question

Привет, мы используем sugarCRM для нашего бизнеса. Мы использовали веб-формы на нашем веб-сайте для создания потенциальных клиентов. На нашем веб-сайте мы имеем различные типы форм для генерации различных типов отведений, например. Бесплатный информационный пакет, Получить котировку и т. Д.

В панели администрирования сахара CRM все провода входят в один и тот же модуль проводов. Я хочу классифицировать потенциальных клиентов в зависимости от типа ввода, т. Е. Я хочу создать разный макет для просмотра разных потенциальных клиентов.

Также я хочу использовать некоторые поля на обоих выводах, так как некоторые поля на обеих формах совпадают, как и имя.

предлагаю на этом же.

Заранее спасибо :)

Answer 1

Вы можете установить lead_source в ваших формах. Или вы уже это делаете? Для ваших двух примеров вы можете создать лидерство и задачу, а также привести и цитату, создав логический крючок, который использует данный lead_source.