Используйте название компании (Учетная запись), а не как контакт

Ведущий динамик CRM - это всегда человек (контакт). Можно ли изменить его таким образом, чтобы Lead указывал на организацию (Account)? В бизнес-сценарии, над которым я работаю, руководство должно быть компанией, а не человеком. Остальная часть процесса квалификации прекрасна. Если вышеуказанное невозможно, могу ли я создать настраиваемый объект, который может быть квалифицирован в качестве возможности? Если да, то как?Используйте название компании (Учетная запись), а не как контакт

источник

2016-04-14 Mani

По умолчанию Lead уже имеет поиск как для контактов, так и для учетной записи.

Вы можете изменить поле LastName в списке «От имени бизнеса» к «Необязательно» и удалить поле «Имя» и «Последнее имя» из формы (и «Существующее контактное поле» из BPF, в зависимости от вашей версии CRM).

При отборе свинца с указанными выше изменениями, контакт не будет создан автоматически. Таким образом, ваши выводы будут по существу изменены, чтобы относиться только к учетным записям.

источник

2016-04-14 13:08:28

Имя, фамилия, отношения с учетной записью и контактом не могут быть удалены. Даже если я заполню поле имени с помощью рабочего процесса, CRM создаст контакт, используя это имя. – Mani

Я не говорю об удалении любых отношений. Вы говорите, что невозможно изменить требуемый бизнес-уровень LastName? Вы говорите, что удалить поля из формы невозможно? Я только что подтвердил, что подход работает в онлайн-демонстрационном экземпляре (непонятно, какую версию CRM вы используете, так как вы отметили 2011, 2013 и 2015 годы, поэтому что-то может отличаться от версий). –

Используйте название компании (Учетная запись), а не как контакт

ответ

Смежные вопросы