1
Я новичок в Microsoft CRM. Есть ли возможность загрузить прикрепление к сущности (например, Opportunity) в Notes & Раздел вложений, как в Salesforce?Динамика Microsoft crm - загрузка файлов?
спасибо.
A
ответ
4
Если вы используете Microsoft Dynamics CRM 2013 или Microsoft Dynamics CRM 2015, вы можете загружать вложения в заметки. Это может быть не совсем очевидно, поскольку кнопка «Прикрепить» в поле «Примечание» не отображается, пока вы не нажмете на заголовок поля или область тела заметки. Для форм по умолчанию форма «Заметки о возможностях» будет находиться в так называемой социальной панели в середине формы, состоящей из «Сообщений», «Деятельности» и «Примечания». Просто нажмите Заметки, чтобы увидеть существующие заметки или добавить новые заметки и вложения. См. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334398.aspx - «Примечания (примечание)» для более подробной информации о заметках и вложениях.
Microsoft Dynamics CRM 2011 и ранее также позволяет загружать вложения в записи и аналогично, но имеет немного другую навигацию для их добавления, поскольку эти версии не имеют социальной панели. См. Эту запись в блоге для получения дополнительной информации о социальной панели - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2013/10/30/new-customization-capabilities-of-social-pane.aspx