CRM create CustomerAddress Programmatically

Question

Я пытаюсь сделать деятельность, которая переносит адрес от ведущего к контакту. Мы не используем по умолчанию Address1 и Address2 в нашем развертывании CRM (не мое решение), поэтому, хотя процесс Qualification копирует адрес, введенный в начало контакта, он делает это, используя поля Address1. Я использую код ниже, и все, кажется, работает (нет ошибок регистрации, нет ошибок, выполняющих рабочий процесс, который использует это действие). Есть только одна проблема ... ничего не происходит. Хотя ошибок нет, адрес не создается. Я работаю как администратор CRM, поэтому это не должно быть правкой, но даже если это не должно генерировать исключение безопасности? Любые идеи, почему это не работает?

public class MigrateLeadAddressToContactActivity : CodeActivity 
{ 
    [Input("Contact input")] 
    [ReferenceTarget("contact")] 
    public InArgument<EntityReference> InContact { get; set; } 

    protected override void Execute(CodeActivityContext executionContext) 
    { 
     // Get the tracing service                         
     var tracingService = executionContext.GetExtension<ITracingService>(); 

     if (InContact == null) 
     { 
      const string errorMessage = "Contact was not set for Address Migration Activity"; 
      tracingService.Trace(errorMessage); 
      throw new InvalidOperationException(errorMessage); 
     } 

     // Get the context service.                         
     var context = executionContext.GetExtension<IWorkflowContext>(); 
     var serviceFactory = executionContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>(); 

     // Use the context service to create an instance of CrmService.             
     var service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId); 

     //Retrieve the contact id 
     var contactId = this.InContact.Get(executionContext).Id; 

     // Get The Lead if it exists 
     var query = new QueryByAttribute 
        { 
         ColumnSet = new ColumnSet(
          new[] 
          { 
           "address1_line1", 
           "address1_line2", 
           "address1_line3", 
           "address1_city", 
           "address1_stateorprovince", 
           "address1_postalcode", 
           "address1_country", 
          } 
         ), 
         EntityName = "lead" 
        }; 

     // The query will retrieve all leads whose associated contact has the desired ContactId 
     query.AddAttributeValue("customerid", contactId); 

     // Execute the retrieval. 
     var results = service.RetrieveMultiple(query); 

     var theLead = results.Entities.FirstOrDefault(); 
     if (null == theLead) 
     { 
      tracingService.Trace("Activity exiting... Contact not sourced from Lead."); 
      return; 
     } 

     var newAddress = new Entity("customeraddress"); 
     newAddress.Attributes["name"] = "business"; 
     newAddress.Attributes["objecttypecode"] = "contact"; 
     newAddress.Attributes["addresstypecode"] = 200000; 
     newAddress.Attributes["parentid"] = new CrmEntityReference("contact", contactId); 
     newAddress.Attributes["line1"] = theLead.Attributes["address1_line1"]; 
     newAddress.Attributes["line2"] = theLead.Attributes["address1_line2"]; 
     newAddress.Attributes["line3"] = theLead.Attributes["address1_line3"]; 
     newAddress.Attributes["city"] = theLead.Attributes["address1_city"]; 
     newAddress.Attributes["stateorprovince"] = theLead.Attributes["address1_stateorprovince"]; 
     newAddress.Attributes["postalcode"] = theLead.Attributes["address1_postalcode"]; 
     newAddress.Attributes["country"] = theLead.Attributes["address1_country"]; 

     service.Create(newAddress); 
     tracingService.Trace("Address Migrated from Contact to Lead."); 
    } 

Answer 1

Если предположить, что действительно нет исключений, брошенных, единственный выход для этой части коды здесь

if (null == theLead) 
{ 
    tracingService.Trace("Activity exiting... Contact not sourced from Lead."); 
    return; 
} 

Так было бы справедливо предположить, что theLead равна нуль в этой точке и рабочий процесс завершается корректно.

Чтобы проверить это, вместо этого создайте исключение. Предполагая, что исключение - throwm, вы можете исследовать , почему равно null. Предположительно, значение, которое вы фильтруете, недействительно или не соответствует ожидаемому, или поле пусто.

Answer 2

Все выглядит правильно для меня. Я бы попробовал выбросить исключение, если не найдено ни одного свинца, просто чтобы убедиться, что ваш запрос работает правильно. Если вы не получите исключение, убедитесь, что у вас нет плагинов при создании адреса клиента, который может быть причиной его создания.

Answer 3

Попробуйте найти возвращаемый GUID из Service.Create и посмотреть, что содержит.

Что-то вроде:

Guid addressId = service.Create(newAddress); 
tracingService.Trace(string.format("Address ID Result: {0}", addressId)); 

Answer 4

Вы, кажется, пытается создать адресную запись напрямую, минуя два уже созданную для контактной записи по умолчанию (он всегда создает эти две записи, используют ли вы их и хотите ли вы, чтобы «тени» из них были видны в форме «Контакт»). Вы говорите, что ничего не происходит - это подтверждается просмотром таблиц SQL или ссылкой «Дополнительные адреса» в записи «Контакт»?

Одна вещь, которую вы, кажется, не указали в создании, указала номер адреса (и в идеале сделайте это, сначала найдя наибольшее число по всем адресам, уже связанным с контактом и увеличивающимся на 1). Это должно быть не менее 3 во всех случаях.

Если вы посмотрите на определение связанного представления объекта, вы увидите, что он явно фильтрует, чтобы включать адреса, где номер адреса> 2, чтобы обеспечить иллюзию, что 1 и 2 являются «частью» контакта и «больше» "являются отдельными записями, тогда как на самом деле все адреса, включая 1 и 2, являются строками в таблице сущностей адреса сами по себе.

Поэтому я подозреваю, что если значение оставлено равным нулю, адрес просто не будет отображаться в графическом интерфейсе, так как он не соответствует критериям фильтра. Он может или не может также не создаваться, поскольку он полагается на это поле довольно интенсивно внутри, поэтому я буду рассматривать его как «требуемую систему» ​​и обязательно включите его в коллекцию столбцов.

Альтернативный подход:

Если вы никогда не используя поля для Add_1 или Add_2 на форме, можно по-прежнему использовать адресную запись с адресом № 2 для хранения данных из свинца, что делает его обновление существующей (пустой) записи, а не создание.

Изменить адрес, связанный вид, чтобы изменить фильтр таким образом, он будет включать в себя Add_2 в представлении, делая это фильтр для номера адреса> 1 вместо 2.

Это будет показываться пользователям, как есть один адрес там уже, и они могут добавить больше с нормальной функциональностью для address_3, 4 и т. д. (которые они могут считать 2, 3 и т. д.). Адрес 1 существует, но пуст и его можно игнорировать.

Answer 5

Ах! Теперь я вижу, что вы делаете запрос назад! (или, скорее всего, вам не нужен запрос)

Поле идентификатора клиента используется только в том случае, если пользователь указывает, что это Lead для существующего клиента, целью которого является создание возможности, связанной с этим клиентом.

Если вы квалифицируете ведущего и создаете контакт (и/или учетную запись и/или возможность), то поле, которое соединяет их вместе, находится во вновь созданной записи и называется «originatingleadid» во всех трех случаях для всех трех объектов. Обратите внимание, что это поддерживает квалификацию, безоговорочную и переквалификацию руководства несколько раз, и каждая запись, созданная при этом, знает, откуда она взялась (подумайте «кто твой папа?», И вы этого не забудете!).

Ведущий сможет запомнить только последний из них, если отношения были наоборот.

Итак, чтобы исправить часть запроса, замените запрос и просто получите исходное значение aleid явно из поля поиска в контакте, с которым вы имеете дело.

Мой другой ответ по-прежнему является лучшим способом справиться с этим процессом в целом, используя обновление, а не создание, но этот ответ должен помочь вам в правильном использовании правильной записи.

Answer 6

Если этот код написан для CRM 2011 (и, похоже, что это), то вам необходимо установить значение addresstypecode не с целым числом, но с OptionSetValue объекта:

newAddress.Attributes["addresstypecode"] = 200000; 

становится

newAddress.Attributes["addresstypecode"] = new OptionSetValue(200000); 

Я бы на самом деле ожидал, что это вызовет исключение. Я не уверен, почему это не так.