Duplicate Detection In CRM

Question

В моей организации у меня есть отдел продаж. Пользователи в отделе продаж дали свои результаты. Ежедневно Они обращаются к разным отводам. Теперь я хочу, чтобы два представителя по продажам не называли то же самое. Итак, как предотвратить эту ситуацию в CRM. Более того, мы даем случайные результаты всем Продавцам. Существует вероятность того, что у двух или более продавцов есть одинаковые лидеры.

Привилегии, данные о лицах продаж являются:

1. Они не в состоянии видеть выводы друг друга.
2. Они не могут видеть счета друг друга.
3. Они не могут видеть контакты друг друга.

Теперь я хочу, чтобы у двух или более продавцов не было одинаковых отводов, поэтому они не звонили одному и тому же человеку. Итак, как предотвратить эту ситуацию в CRM?

Answer 1

Наконец-то я нашел ответ на указанный вопрос.

Я увеличил привилегии, данные продавцам. Я дал доступ, чтобы увидеть все записи всех продавцов.

Но во фронтальной части я скрываю системные представления, такие как «Все ведущие», «Активные учетные записи», «Активные контакты» и т. Д., И создавал пользовательские представления для продавцов. Отредактируйте фильтры каждого вида.

Потому что это виды, которые позволяют продавцам видеть все записи. Поэтому я скрываю эти взгляды от продавцов и создаю пользовательские представления.

Таким образом, у двух или более продавцов нет одинаковых наименований. Поэтому они не вызывают одни и те же выводы.

Я объясню вам, как это помогает: Предположим, что один из продавцов импортирует потенциальных клиентов, и через некоторое время другой продавец также импортирует несколько потенциальных клиентов, и если некоторые из них являются одинаковыми, тогда CRM не будет импортировать дубликаты потенциальных клиентов и импортировать их другие лидеры, которые не дублируются другим. Кроме того, продавец может видеть свои лидеры, которые не импортируются в их систему, перейдя на Рабочее место, а затем в Импорт.

Кроме того, я сделал обычай Duplicate Detection Rules в соответствии с моим требованием. Эти правила будут проверять, что выводы не дублируют друг друга в соответствии с моим требованием.

Answer 2

Думаю, вам нужно будет увеличить привилегии безопасности каждого пользователя, чтобы они могли видеть записи друг друга. Или иметь учетную запись администратора для импорта записей.

Answer 3

Двойное обнаружение ограничено записями, для которых вам предоставлен доступ. См пункт 4 в этой статье: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/04/29/duplicate-detection-security-model.aspx

Все пользователи с привилегиями чтения на базе и дублировать записи и Read привилегии лица Система работы может просматривать дубликаты. Каждый пользователь будет просматривать дубликаты в соответствии с уровнем доступа к этому объекту. Например, если у Тима есть доступ к основному чтению в сущности Accounts, а у Джека есть доступ к глобальному доступу, то для дублированного задания обнаружения, выполняемого Tim для всех записей учетной записи в системе, Tim увидит дубликаты учетных записей, которые ему принадлежат, но Jack будут видеть повторяющиеся записи учетных записей, созданные всеми пользователями в организации и обнаруженные в этом запуске.

Таким образом, вы должны либо выполнить дублированное обнаружение с административными правами, либо предоставить дополнительные права.

Причина этого довольно проста: как бы вы показали пользователю, что существует возможная дублирующаяся запись, когда ему не разрешено ее просматривать. Таким образом, это будет обработано, как записи не существуют.