Создание отчета Sharepoint

Question

Я работаю в довольно большой больнице в Департаменте поддержки принятия решений. У нас есть несколько инструментов в нашем распоряжении для запросов данных, но наш способ распространения информации может использовать некоторую работу.

Обычно мы запускаем наш запрос, а затем копируем и вставляем данные в Excel. Оттуда мы создаем графики и хруст некоторых номеров перед отправкой файла Excel по электронной почте.

Нам недавно был предоставлен доступ к нашему собственному сайту Sharepoint, и пока он выглядит многообещающим для распространения документов. Мне интересно, но это так; какие функции встроены в Sharepoint для создания отчетов, которые запускаются автоматически.

Было бы здорово взять вызов нашего ежемесячного запроса в отчеты Excel и настроить их для автоматического запуска через Sharepoint.

Я немного читал о списках Sharepoint, и это кажется многообещающим, но я подумал, что попрошу об этом лучше всего, если это возможно.

Я думаю, что хорошим первым шагом было бы создание отчета в Sharepoint?

Answer 1

Я буду считать, что вы используете Sharepoint 2013 и 2013. Управление

У вас есть несколько вариантов, доступных вам с Excel и Access. Оба метода, которые я кратко опишу, могут быть автоматизированы. В любом случае вам понадобится Списки, поскольку они могут подключаться к Excel и Access в виде таблиц.

Для маршрута Excel просто выберите параметр «Экспорт в Excel» в списке SharePoint. Это создаст версию Excel в вашем списке, но это больше, чем статическая книга - эта книга сохраняет одностороннюю ссылку с SharePoint на Excel, поэтому вы можете обновить электронную таблицу, чтобы отобразить самую последнюю версию вашего Список SharePoint. Кроме того, вы можете связать несколько списков с одной книгой - вам придется экспортировать каждый список в Excel по отдельности, но каждый лист все равно сохранит свою ссылку в соответствующем списке после консолидации электронных таблиц в одну книгу. Вы можете сохранить эту книгу везде, где захотите, она все равно сохранит ссылку. Мне лично нравится настраивать связанные книги с макросами, которые автоматически обновляют таблицу всякий раз, когда файл открывается, но это только я. Причина, по которой вы могли бы рассмотреть этот вариант, заключалась бы в том, чтобы избежать необходимости воссоздавать работу по созданию графиков и любой другой аналитики, которую вы делаете, - вы вполне можете настроить себя так, чтобы графики и аналитика выходили из таблицы, входящий из SharePoint. * Обратите внимание, что изменения, внесенные вами в список данных в Excel, не отправляются обратно в SharePoint - это делается для защиты вашего списка.

Для маршрута доступа вы можете импортировать список в Access как таблицу. Этот параметр создает динамическую ссылку на ваш список SharePoint так же, как и параметр Excel - ссылка в одностороннем порядке, а то, что вы делаете в Access, не будет отправлено обратно в SharePoint. Вы можете создавать запросы и отчеты, как обычно, после импорта таблицы.