Dynamics CRM 2011 Запланированный отчет для владельца записи

Question

Наши продавцы хотели бы, чтобы вас отправили по электронной почте еженедельный отчет для любых новых потенциальных клиентов, которые пришли. Каждый продавец будет назначен владельцем ведущего, и будет создано поле флага указывая, является ли это новым лидером. Я хотел бы создать рабочий процесс, который будет посылать по электронной почте каждому коммерсанту свои новые приглашения на эту неделю. Я знаю, как создать повторяющийся рабочий процесс в CRM, но не может придумать способ отправки отчета по электронной почте каждому продавцу. Я думал о предварительной фильтрации в SSRS для каждого продавца, но я не уверен, как это сделать. У кого-нибудь есть предложения, ссылки и т. Д. О том, как это сделать? Даже если это невозможно создать в качестве рабочего процесса, есть ли другой способ сделать это, даже если необходимо выполнить несколько шагов вручную?

Answer 1

Если вы используете Dynamics CRM 2011 On Premise, то вы можете изучить «Отчет о расписании», это позволит вам создать отчет (и установить параметры для конкретного сотрудника). Затем они получат электронное письмо, отправленное их.

следующая ссылка обеспечит некоторые детали. http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/

Моя единственная проблема, я не думаю, что вы можете иметь один отчет и изменить параметры для каждого пользователя (значит, что вы должны были бы иметь один запланировано отчет за каждого человека, который в зависимости от объема продаж может стать настоящей болью!)

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет о расписании недоступен в CRM Online